相続・遺言・後見やっぱり便利な「法定相続情報一覧図」
このところ、相続税のご依頼が続いています。相続税申告、相続登記では「相続情報一覧図」の作成を基本としています。 「相続情報一覧図」とは 「法定相続情報一覧図」とは、相続関係を一覧に表した家系図のような書類です。自分で作成し戸籍などを添付して...
相続・遺言・後見
税理士税理士業務で起こりがちな「ミス」を避けるには
税理士開業をして間もなく３年目に入ろうとしています。この間、順調であったことも、なかったことも。 順調でなかったことの一つに「ミス」があります。ミスをしないように努めていても、気持ちだけではどうならないところもあります。 税理士と「ミス」 ...
日常のこと私にもかかってきた「詐欺電話」
先日、元警察官の私にも詐欺電話がかかってきました。話の流れからすぐに「詐欺」と気付きましたが、ホンモノと間違える巧妙さです。 詐欺被害に遭わないように、内容をシェアします。 かかってきたドキッとした電話 今回の詐欺電話がかかってきたのは、４...
パソコン生成AIの「先端事例」は意識しながら、深追いしていません
このところ、生成AIを業務に導入することは一般的になっています。さらに進んで、claudeコード、Coworkなどを使い、業務を画期的に改善した税理士事務所の事例を目にすることもあります。 生成AIの「先端事例」はフォローしつつも、深追いは...
パソコンClaudeの使用量を購入してみました
このところ日常的にClaudeを使っています。エクセルやワードと同様、日々の業務に欠かせないツールとなった感じです。 現在、proプランに課金していますが、ときに使用量の上限に達してしまうことがあります。 今回初めて使用量を追加購入しました...
税理士税理士交代 ～ 業務の「引き継ぎ」はあるのか？
間もなく税理士登録をして２年が経過します。おかげさまで、少しずつ法人、個人事業のお客さまも増えてきたところです。 ところで、現在のお客さまは、法人設立や開業を機にご縁をいただいた方もいれば、税理士交代によりご依頼をいただいた方もいます。 税...